2020-11-25
1月18日，據(jù)外媒Gold-Eagle報(bào)道，黃金儲(chǔ)備指一國(guó)貨幣當(dāng)局持有的，用以平衡國(guó)際收支，維持或影響匯率水平，作為金融資產(chǎn)持有的黃金，在穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)、抑制通貨膨脹、提高國(guó)際資信等方面有著特殊作用。
對(duì)于一個(gè)國(guó)家而言，黃金是其貨幣最后的信用支撐，也是抵御本國(guó)貨幣崩潰前的最后保障，其重要程度可想而知，既然如此重要，當(dāng)然是放在自己手上最安全。可令人大跌眼鏡的是，目前很多國(guó)家的黃金卻不在自己手里，而是存在了美國(guó)。
很少有美國(guó)人知道，自二戰(zhàn)以來(lái)，美國(guó)大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)橫財(cái)，以黃金的形式累計(jì)起巨額的國(guó)家財(cái)富，美國(guó)擁有地球上大部分的黃金儲(chǔ)備約2.2萬(wàn)噸，實(shí)際上直到1945年，它擁有國(guó)家和中央銀行持有的超過80%的黃金，這是非常令人印象深刻的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，但現(xiàn)在只有8133.5噸，約占全球儲(chǔ)備總量的42%。
損失的約1.4萬(wàn)噸用于捍衛(wèi)根據(jù)1944年“布雷頓森林協(xié)定”設(shè)立的每盎司黃金基準(zhǔn)價(jià)。布雷頓森林體系是以美元和黃金為基礎(chǔ)的金融匯兌本位制。其實(shí)質(zhì)是建立一種以美元為中心的國(guó)際貨幣體系，基本內(nèi)容包括美元與黃金掛鉤、其他國(guó)家的貨幣與美元掛鉤——實(shí)行固定匯率制度，并可按35美元一盎司的官價(jià)向美國(guó)兌換黃金。
從此，美元正式取代黃金，成為各國(guó)貿(mào)易的通用貨幣。20多年里，他們穩(wěn)定地從美國(guó)財(cái)政部的黃金窗口換出黃金。到20世紀(jì)70年代初期，1.4萬(wàn)噸黃金的庫(kù)存已經(jīng)離開美國(guó)財(cái)政部，1971年尼克松終于決定這一切夠了，他關(guān)閉了黃金兌換窗口，從此，金本位被廢除。以美元為核心的全球法定貨幣時(shí)代開始了，一直到，8年前金融危機(jī)爆發(fā)后，各國(guó)央行又開始重新想起儲(chǔ)存在美國(guó)的黃金，比如，德國(guó)在去年就提前運(yùn)回了全部存在美國(guó)的黃金。
所以，從這個(gè)角度來(lái)看，黃金就是美元的敵人。新加坡權(quán)威的黃金交易商（BullionStar）表示，“中國(guó)和俄羅斯積累的黃金可以被看作是擺脫美元統(tǒng)治國(guó)際貿(mào)易策略的一部分，中俄兩國(guó)正在快速建立黃金儲(chǔ)備，或許未來(lái)將會(huì)回到金本位，轉(zhuǎn)而擺脫美元的全球統(tǒng)治。”
中國(guó)人買黃金，美國(guó)人賣黃金，難道都只是巧合？
中國(guó)是全球黃金需求最大的國(guó)家，在去年前三季度，中國(guó)的實(shí)物黃金投資需求大增，而對(duì)比的則是美國(guó)投資者們?cè)趻伿埸S金。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度中國(guó)實(shí)物金幣和金條需求增加到了233噸，同比2016年前三季度的162噸增幅近44%。但是美國(guó)卻在拋售黃金，而且情況看起來(lái)比較復(fù)雜，因?yàn)樗麄兯坪醪⒉魂P(guān)注黃金的價(jià)格，一律都是賣出，不再繼續(xù)買入，BWC中文網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，自2016年8月開始，美國(guó)黃金已經(jīng)連續(xù)流出了450萬(wàn)盎司左右，而且情況還在繼續(xù)中。
有機(jī)構(gòu)懷疑，不管是美聯(lián)儲(chǔ)加息，縮表，還是減稅這些理論上能引導(dǎo)美元走強(qiáng)的政策似乎都沒有起到明顯的作用，為穩(wěn)定美元匯率，減少本國(guó)經(jīng)濟(jì)免受沖擊，分析認(rèn)為，通過出售該國(guó)黃金供應(yīng)用于操控美元匯率。
Gold-Eagle評(píng)論稱，對(duì)于一個(gè)曾在1950年持有超過2.2萬(wàn)噸官方黃金儲(chǔ)備的超級(jí)大國(guó)而言，這一戰(zhàn)略非同尋常。盡管官方數(shù)據(jù)顯示，如今美國(guó)黃金儲(chǔ)備為8133噸，但經(jīng)常閱讀BWC中文網(wǎng)的讀者朋友都知道，這事實(shí)上只不過是個(gè)會(huì)計(jì)手法而已。很遺憾的是，絕大多數(shù)的黃金都傾銷到了市場(chǎng)，主要用于操控美元匯率。根據(jù)美國(guó)高盛集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在近幾個(gè)月以來(lái)，出口了大部分黃金供應(yīng)，這帶來(lái)的結(jié)果就是零和博弈。
不過，SRSrocco Report分析師Steve St. Angelo指出，美國(guó)投資者在2017年紛紛離開黃金市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入了股市和數(shù)字貨幣市場(chǎng)。去年道瓊斯指數(shù)大漲了差不多30%，而比特幣的價(jià)格更是翻了幾倍。
在上周提及，美聯(lián)儲(chǔ)曾數(shù)次拒絕中國(guó)運(yùn)回儲(chǔ)存在美國(guó)紐約地下金庫(kù)的約600噸黃金儲(chǔ)備，有分析稱，當(dāng)時(shí)中國(guó)為打破美國(guó)制裁和加入WTO不得已將黃金作為抵押，這個(gè)猜測(cè)在中國(guó)官媒人民日?qǐng)?bào)旗下的《國(guó)際金融報(bào)》2012年12月的一篇《美國(guó)“私吞”了多少黃金》的報(bào)道中得到了印證：報(bào)道稱，有60多個(gè)國(guó)家將部分或大部分的黃金儲(chǔ)備，藏在紐約美聯(lián)儲(chǔ)銀行的地下金庫(kù)里，其中，有專家呼吁，中國(guó)曾有600噸黃金儲(chǔ)備運(yùn)到美國(guó)。
而目前，這部分黃金只占到中國(guó)外儲(chǔ)很小很小的一部分，且中國(guó)大量持有美債等美元資產(chǎn)。面對(duì)美國(guó)在金融方面的博弈能力已經(jīng)上升了很多，所以不是特別迫切將這部分黃金儲(chǔ)備拿回來(lái)自己保管，且黃金儲(chǔ)備的所有權(quán)是非常清晰的，美國(guó)也無(wú)權(quán)拒絕黃金儲(chǔ)備所屬國(guó)查看自己國(guó)家的黃金儲(chǔ)備。
但現(xiàn)在，有趣的是，中國(guó)和俄羅斯都公開并宣傳兩國(guó)的黃金儲(chǔ)備，公開將黃金列為戰(zhàn)略性貨幣資產(chǎn)，他們毫不隱瞞這一點(diǎn)，美國(guó)卻恰恰相反，正在賣掉黃金，而且一直低估黃金的戰(zhàn)略地位，因?yàn)椋壳埃S金依舊是美元最大的敵人。
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